Modelación Financiera y Valoración de Empresas

Name: Modelación Financiera y Valoración de Empresas
Rating: 4.5 (165 reviews)

Desarrollo práctico del proceso de modelación financiera para la valoración de TESLA Inc.

Created byXPERTISE | Finance Education

Last updated 5/2024

Spanish

What you'll learn

1. Conocer la importancia y el proceso de la modelación financiera para la valoración de empresas
2. Identificar los componentes y estructuración de la valoración financiera
3. Saber implementar las principales variables y supuestos de una valoración financiera.
4. Conocer las principales fuentes de información para los modelos financieros
5. Desarrollar el proceso de una valoración financiera real. Caso: Tesla
6. Estandarización de estados financieros históricos a partir del reporte 10K
7. Construcción de proyección de estados financieros
8. Creación del Free Cash Flow histórico y proyectado
9. Cálculo de componentes del WACC; Ke, Kd y proporciones de Deuda-Equity
10. Construcción del Discounted Cash Flow y Terminal Values (Ebitda Multiples & Perpetuity)
11. Análisis de sensibilidad para WACC y Growth Rate
12. Gráfica de rangos de precios de acción

Course content

8 sections • 163 lectures • 10h 6m total length

1.1 VE&P Portada / Indice General4:35
1.2 VE&P Seccion 10:24
1.3 VE&P Sobre Valoracion de Empresas2:56
1.4 VE&P Esquema General4:30
1.5 VE&P Esquema General Highlitghted0:21
1.6 VE&P Sobre 10K2:17
1.7 VE&P 10K Tesla7:41
1.8 VE&P 10K ER5:34
1.9 VE&P 10K BG Parte 16:26
1.10 VE&P 10K BG Parte 21:14
1.11 VE&P 10K BG Parte 33:29
1.12 VE&P 10K BG Parte 42:59
1.13 VE&P 10K BG Parte 57:49
1.14 VE&P 10K BG Parte 64:21
1.15 VE&P 10K BG Parte 73:50

2.1 EEFF Seccion 20:20
2.2 EEFF Esquema General Highlighted0:21
2.3 EEFF Sobre los EEFF3:01
2.4 EEFF Intro1:20
2.5 EEFF ER Parte 15:45
2.6 EEFF ER Parte 22:31
2.7 EEFF ER Parte 32:09
2.8 EEFF ER Parte 43:38
2.9 EEFF BG Parte 11:06
2.10 EEFF BG Parte 21:41
2.11 EEFF BG Parte 32:36
2.12 EEFF BG Parte 41:07
2.13 EEFF BG Parte 55:56
2.14 EEFF BG Parte 62:20
2.15 EEFF BG Parte 77:46
2.16 EEFF BG Parte 81:14
2.17 EEFF BG Parte 91:10
2.18 EEFF BG Parte 106:56
2.19 EEFF BG Parte 112:31
2.20 EEFF BG Parte 128:58
2.21 EEFF D&A Parte 14:44
2.22 EEFF D&A Parte 24:31
2.23 EEFF D&A Parte 33:29
2.24 EEFF D&A Parte 46:52
2.25 EEFF D&A Parte 53:09
2.26 EEFF EFE Parte 15:53
2.27 EEFF EFE Parte 23:00
2.28 EEFF EFE Parte 31:35
2.29 EEFF EFE Parte 45:26
2.30 EEFF EFE Parte 52:08
2.31 EEFF EFE Parte 66:48
2.32 EEFF EFE Parte 74:53

3.1 Forecast Seccion 30:24
3.2 Forecast Esquema General Highlighted0:17
3.3 Forecast Que es una proyección3:38
3.4 Forecast Supuestos ER Parte 11:47
3.5 Forecast Supuestos ER Parte 22:46
3.6 Forecast Supuestos ER Parte 32:38
3.7 Forecast Supuestos ER Parte 41:21
3.8 Forecast Supuestos ER Parte 53:04
3.9 Forecast Supuestos ER Parte 62:50
3.10 Forecast Supestos ER Parte 71:36
3.11 Forecast Supuestos ER Parte 83:19
3.12 Forecast Supuestos ER Parte 92:50
3.13 Forecast Supuestos ER Parte 103:15
3.14 Forecast Supuestos ER Parte 112:13
3.15 Forecast Supuestos ER Parte 124:06
3.16 Forecast Supuestos ER Parte 1310:09
3.17 Forecast Supuestos ER Parte 143:31
3.18 Forecast Supuestos ER Parte 152:25
3.19 Forecast Supuestos ER Parte 161:31
3.20 Forecast Supuestos ER Parte 171:12
3.21 Forecast Supuestos ER Parte 184:32
3.22 Forecast Supestos BG Parte 11:34
3.23 Forecast Supestos BG Parte 28:36
3.24 Forecast Supestos BG Parte 31:46
3.25 Forecast Supestos BG Parte 44:01
3.26 Forecast Supestos BG Parte 58:51
3.27 Forecast Supestos BG Parte 61:50
3.28 Forecast Supestos BG Parte 71:29
3.29 Forecast Supestos BG Parte 86:11
3.30 Forecast Supestos BG Parte 97:47
3.31 Forecast Proyecciones Parte 17:14
3.32 Forecast Proyecciones Parte 21:39
3.33 Forecast Proyecciones Parte 33:40
3.34 Forecast Proyecciones Parte 42:07
3.35 Forecast Proyecciones Parte 51:18
3.36 Forecast Proyecciones Parte 68:51
3.37 Forecast Proyecciones Parte 71:33
3.38 Forecast Proyecciones Parte 81:46
3.39 Forecast Proyecciones Parte 93:05
3.40 Forecast Free Cash Flow4:22
3.41 Forecast FCF Parte 110:45
3.42 Forecast FCF Parte 23:56
3.43 Forecast Intro WACC Parte 13:07
3.44 Forecast Intro WACC Parte 25:17

4.1 Kd & MVD Seccion 41:03
4.2 Kd & MVD Esquema General Highlighted0:59
4.3 Kd & MVD Que es Kd y MVD3:26
4.4 Kd & MVD Intro0:20
4.5 Kd & MVD Cost of Debt Part 17:00
4.6 Kd & MVD Cost of Debt Part 26:19
4.7 Kd & MVD Maturity Part 10:37
4.8 Kd & MVD Maturity Part 22:26
4.9 Kd & MVD Maturity Part 310:25
4.10 Kd & MVD Que son Operating Leases5:01
4.11 Kd & MVD Operating Leases5:33
4.12 Kd & MVD Present Value Theory2:59
4.13 Kd & MVD PV Debt4:11
4.14 Kd & MVD PV Operating Leases7:50
4.15 Kd & MVD Total MV of D&L1:26

7.1 ERP & Ke Seccion 71:11
7.2 ERP & Ke Esquema General Highlighted1:05
7.3 ERP & Ke Que es el ERP y Ke3:59
7.4 ERP & Ke Yields6:53
7.5 ERP & Ke Cash Flow 20202:11
7.6 ERP & Ke Growth Parte 13:13
7.7 ERP & Ke Growth Parte 26:15
7.8 ERP & Ke Rm Forward0:51
7.9 ERP & Ke Cash Flow 2021 - 20251:01
7.10 ERP & Ke Perpetuidad2:21
7.11 ERP & Ke Present Value Parte 12:46
7.12 ERP & Ke Present Value Parte 21:49
7.13 ERP & Ke Present Value Parte 31:22
7.14 ERP & Ke Present Value Parte 40:24
7.15 ERP & Ke Implied ERP Part 14:20
7.16 ERP & Ke Implied ERP Part 22:14
7.17 ERP & Ke Implied ERP Part 34:52
7.18 ERP & Ke Historical ERP Part 15:20
7.19 ERP & Ke Historical ERP Part 25:04

8.1 DCF Seccion 81:09
8.2 DCF Esquema General Highlighted0:19
8.3 DCF Preludio sobre el WACC y DCF1:38
8.4 DCF WACC of TSLA Part 10:38
8.5 DCF WACC of TSLA Part 21:28
8.6 DCF WACC of TSLA Part 32:59
8.7 DCF PVFCF5:29
8.8 DCF Terminal Value Part 10:41
8.9 DCF Terminal Value Part 24:17
8.10 DCF Terminal Value Part 34:22
8.11 DCF Terminal Value Part 42:37
8.12 DCF Terminal Value Part 55:43
8.13 DCF Sensitivity Analisis Part 11:07
8.14 DCF Sensitivity Analisis Part 26:19
8.15 DCF Stock Prices Graph Part 13:41
8.16 DCF Stock Prices Graph Part 24:39
8.17 DCF Recapitulación4:57
8.18 DCF Agradecimientos1:17

Requirements

Nociones básicas de contabilidad
Nociones básicas de finanzas
Bases de MS Excel

Description

En este curso se desarrollara un proceso completo de modelacion financiera y valoracion de empresas. La compañia target de este material es TESLA.

Para este caso, haremos uso de reportes financieros de caracter publico (llamado reporte 10k) con el cual desarrollaremos los principales estados financieros estandar.

A partir de ellos se estimaran variables y principales supuestos de proyeccion.

Con base en lo anterior obtendremos el Free Cash Flow histórico y proyectado.

Las siguientes secciones del curso estarán enfocadas en el cálculo del WACC y todos sus componentes: Cost of Equity (Ke), Cost of Debt (Kd), Betas, Prima por riesgo de Mercado (ERP) en su formato implícito e histórico, etc.

A manera de resumen, compartimos una lista general de lo que se aprenderá:

1. Conocer la importancia y el proceso de la modelación financiera para la valoración de empresas
2. Identificar los componentes y estructuración de la valoración financiera
3. Saber implementar las principales variables y supuestos de una valoración financiera.
4. Conocer las principales fuentes de información para los modelos financieros
5. Desarrollar el proceso de una valoración financiera real. Caso: Tesla
6. Estandarización de estados financieros históricos a partir del reporte 10K
7. Construcción de proyección de estados financieros
8. Creación del Free Cash Flow histórico y proyectado
9. Cálculo de componentes del WACC; Ke, Kd y proporciones de Deuda-Equity
10. Construcción del Discounted Cash Flow y Terminal Values (Ebitda Multiples & Perpetuity)
11. Análisis de sensibilidad para WACC y Growth Rate
12. Gráfica de rangos de precios de acción

Who this course is for:

Estudiantes de administración, finanzas, economía, contabilidad y carreras afines.
Analistas financieros, administradores, dueños de negocio, consultores, profesionales en el ámbito empresarial.
Aspirantes a carreras universitarias relacionadas.

Modelación Financiera y Valoración de Empresas

What you'll learn

Explore related topics

Course content

Valoración de Empresas y su Proceso15 lectures • 58min

Estados Financieros32 lectures • 1hr 55min

Proyecciones44 lectures • 2hr 40min

Kd y MVD15 lectures • 1hr

Mkt Cap & DE7 lectures • 34min

Betas13 lectures • 1hr 9min

ERP y Ke19 lectures • 57min

DCF18 lectures • 53min

Requirements

Description

Who this course is for: